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上海银行: 上海银行公开垦行A股可援手公司债券受托照顾事务申报（2024年度）
发布日期：2025-05-18 12:22 点击次数：162
证券代码： 601229 证券简称： 上海银行
优先股代码： 360029 优先股简称： 上银优 1
可转债代码： 113042 可转债简称： 上银转债
上海银行股份有限公司
公开垦行 A 股可援手公司债券
受托照顾事务申报
（2024 年度）
可转债受托照顾东谈主
二〇二五年五月
紧迫声明
本申报依据《公司债券刊行与交游照顾办法》（以下简称 “《照顾办
法》”）、《上海银行股份有限公司公开垦行 A 股可援手公司债券之受托照顾协
议》（以下简称“《受托照顾契约》”）、《上海银行股份有限公司公开垦行 A
股可援手公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）、《上海银行
股份有限公司 2024 年度申报》等沟通公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的
专科见地等，由本次可转债受托照顾东谈主国泰海通证券股份有限公司（以下简称
“国泰海通”）编制。国泰海通对本申报中所包含的从上述文献中引述内容和信
息未进行零丁考证，也不就该等引述内容和信息果然切性、准确性和无缺性作念出
任何保证或承担任何包袱。
本申报不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见地，投资者搪塞沟通
事宜作念出零丁判断，而不应将本申报中的任何内容据以行为国泰海通所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本申报所进行的任何行为或不行为，国泰海
通不承担任何包袱。
目 录
一、是否发生债券受托照顾契约第 3.4 条商定的对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项. 21
第一节 本次可转债情况
一、核准文献及核准规模
本次公开垦行 A 股可援手公司债券刊行决议于 2019 年 10 月 25 日经上海银行
股份有限公司（以下简称“上海银行”“公司”或“刊行东谈主”）董事会五届十二
次会议审议通过，并经上海银行于 2019 年 12 月 12 日召开的 2019 年第一次临时
鼓吹大会审议通过。对于蔓延本次刊行决议灵验期及授权灵验期的议/提案依然上
海银行于 2020 年 11 月 16 日召开的董事会五届二十三次临时会议及 2020 年 12 月
上海市国有钞票监督照顾委员会于 2019 年 12 月 10 日出具了《对于上海银行
股份有限公司公开垦行 A 股可援手公司债券沟通问题的批复》（沪国资委产权
2019352 号），应许上海银行本次公开垦行 A 股可转债事项。
中国银保监会上海监管局于 2020 年 5 月 12 日出具了《上海银保监局对于同
意上海银行公开垦行 A 股可援手公司债券的批复》（沪银保监复2020229 号），
应许上海银行公开垦行不升迁东谈主民币 200 亿元（含 200 亿元）的 A 股可转债。
经中国证券监督照顾委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海银
行股份有限公司公开垦行可援手公司债券的批复》（证监许可20203172 号）核
准，上海银行获准公开垦行面值总数 200 亿元可援手公司债券（以下简称“本次
可转债”“本次债券”“上银转债”）。
上海银行于 2021 年 1 月 25 日公开垦行了 20，000 万张可援手公司债券，每张
面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币 2，000，000.00 万元，扣
除刊行用度后践诺召募资金净额为东谈主民币 1，996，623.68 万元，本次刊行的召募资
金到位情况依然普华永谈中天司帐师事务所（终点厉害联合）给以审验，并出具
了普华永谈中天验字（2021）第 0173 号《上海银行股份有限公司公开垦行 A 股可
援手公司债券召募资金到位情况的审验申报》。
经上海证券交游所自律监管决定书202152 号文应许，上海银行 200 亿元可
援手公司债券于 2021 年 2 月 10 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“上
银转债”，债券代码“113042”。
二、本次可转债的主要要求
（一）刊行主体：上海银行股份有限公司
（二）债券称呼：上海银行股份有限公司公开垦行 A 股可援手公司债券
（三）债券简称：上银转债
（四）债券代码：113042
（五）刊行规模：本次刊行可转债总数为东谈主民币 200 亿元。
（六）债券票面金额及刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值东谈主民币 100 元，
按面值刊行。
（七）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2021 年 1
月 25 日至 2027 年 1 月 24 日。
（八）债券利率：本次刊行可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.80%、
第三年 1.50%、第四年 2.80%、第五年 3.50%、第六年 4.00%。
（九）起息日：本次可转债的起息日为 2021 年 1 月 25 日。
（十）付息的期限和样式：
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率。
（1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息样式，计息肇始日为可转债
刊行首日，即 2021 年 1 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时候不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申乞援手成公司 A 股厉害股股票的可转债，公司不再向
其抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东谈主所得回利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（十一）转股期限：本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2021 年 1 月
至 2027 年 1 月 24 日。
（十二）开动转股价钱：11.03 元/股
（十三）现时转股价钱：9.09 元/股（因公司 2020 年度利润分配事宜，上银
转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由 11.03 元/股诊疗为 10.63 元/股；因公司 2021
年度利润分配事宜，上银转债转股价钱于 2022 年 7 月 8 日起由 10.63 元/股诊疗为
债转股价钱于 2024 年 6 月 27 日起由 9.83 元/股诊疗为 9.37 元/股；因公司 2024 年
中期利润分配事宜，上银转债转股价钱于 2024 年 11 月 28 日起由 9.37 元/股诊疗
为 9.09 元/股）。
（十四）转股价钱的细目过火诊疗：
本次刊行可转债的开动转股价钱为 11.03 元/股，不低于召募说明书公告之日
前二十个交游日公司 A 股厉害股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因
除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游价按进程相应除权、
除息诊疗后的价钱狡计）和前一个交游日公司 A 股厉害股股票交游均价，以及最
近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
前二十个交游日公司 A 股厉害股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股普
通股股票交游总数/该二十个交游日公司 A 股厉害股股票交游总量；前一个交游
日公司 A 股厉害股股票交游均价=前一个交游日公司 A 股厉害股股票交游总数/该
日公司 A 股厉害股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化及派送现
金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少量点后两位，
临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价钱，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转股价钱。
当出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，公司将按照最终细方针样式进行
转股价钱诊疗，并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱的诊疗日、诊疗办法及暂停转股的时候（如
需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债抓有东谈主转股央求日或之后、援手股
份登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司诊疗后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益或转
股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本
次刊行的可转债抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。沟通转股价钱诊疗的内容及操
作办法将依据届时国度沟通法律法则及证券监管部门的沟通法则制订。
（十五）转股价钱向下修正要求：
在本次刊行的可转债存续时候，当公司 A 股厉害股股票在职意领悟三十个交
易日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，则
在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调
整日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。
上述决议须经参加表决的整体鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓吹大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价
格应不低于审议上述决议的鼓吹大会召开日前二十个交游日（若在该二十个交游
日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游价按经
过相应除权、除息诊疗后的价钱狡计）和前一交游日公司 A 股厉害股股票交游均
价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的时候
（如需）。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手还原
转股央求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，援手股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱践诺。
（十六）赎回要求：
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值的 112%（含临了一期计息年度利息）的价钱向投资者赎回一齐未转股的
可转债。
在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股厉害股股票领悟三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
经沟通监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一齐或部分未转股的可转债。若在上述交游日内发生过因除权、除息等引起公
司转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，
在诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3，000 万元时，
公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的可转债。
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
（十七）回售要求：
若本次刊行可转债召募资金期骗的实施情况与公司在召募说明书中的承诺相
比出现变化，该变化被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债抓有东谈主享
有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售本次刊行的可转债的权柄。在
上述情形下，可转债抓有东谈主不错在公司公告后的回售申报期内进行回售，该次回
售申报期内空幻施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由抓有东谈主
主动回售。
（十八）转股年度沟通股利的包摄：因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A
股厉害股股票享有与原 A 股厉害股股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登
记在册的整个 A 股厉害股鼓吹均享受当期股利。
（十九）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
三、本次可转债评级情况
字据上海新世纪资信评估投资工作有限公司 2020 年 8 月出具的《上海银行股
份有限公司公开垦行 A 股可援手公司债券信用评级申报》、2021 年 6 月出具的《上
海银行股份有限公司公开垦行 A 股可援手公司债券追踪评级申报》、2022 年 6 月
出具的《上海银行股份有限公司公开垦行 A 股可援手公司债券追踪评级申报》、
级申报》以及 2024 年 6 月出具的《上海银行股份有限公司公开垦行 A 股可援手公
司债券按期追踪评级申报》，上银转债的信用等第为 AAA 级，公司的主体信用等
级为 AAA 级，评级瞻望为安然。
第二节 可转债受托照顾东谈主履行职责情况
国泰海通行为上海银行股份有限公司公开垦行 A 股可援手公司债券的受托管
理东谈主，严格按照《照顾办法》《公司债券受托照顾东谈主执业行动准则》《召募说明书》
及《受托照顾契约》等法则和商定履行了受托照顾东谈主的各项职责。存续期内，国泰
海通对公司及本次可转债情况进行抓续追踪和监督，密切关心公司的蓄意情况、财
务情况、资信现象，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司召募资金的禁受、
存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券抓有东谈主利益。国泰海通遴选的核查措
檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度蓄意情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼（汉文）：上海银行股份有限公司
公司称呼（英文）：Bank of Shanghai Co.， Ltd.
厉害股股票上市地：上海证券交游所
厉害股股票简称：上海银行
厉害股股票代码：601229
优先股股票上市地：上海证券交游所
优先股股票简称：上银优 1
优先股股票代码：360029
可转债上市地：上海证券交游所
可转债债券简称：上银转债
可转债债券代码：113042
董事会文告：李晓红
开垦日期：1996 年 1 月 30 日
注册地址：上海市黄浦区中山南路 688 号
邮政编码：200011
沟通电话：8621-68476988
传真号码：8621-68476215
公司网址：www.bosc.cn
电子邮箱：ir@bosc.cn
蓄意范围：接纳公众进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国表里结算；
办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；生意、代理生意外汇；从事银行卡业务；
提供信用证工作及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑抓箱工作；提供
资信看望、酌量、见证业务；经中国银行业监督照顾机构、中国东谈主民银行和国度
外汇照顾局等监管机构批准的其他业务。（照章须经批准的样式，经沟通部门批
准后方可开展蓄意行径）
二、刊行东谈主 2024 年度蓄意情况及财务现象
（一）主要司帐数据
单元：东谈主民币千元
蓄意功绩 2024 年 2023 年 变化 2022 年
利息净收入 32，486，088 35，164，078 -7.62% 38，000，189
手续费及佣金净收入 3，958，816 4，915，199 -19.46% 6，492，935
其他非利息净收入 16，540，646 10，485，197 57.75% 8，619，354
营业收入 52，985，550 50，564，474 4.79% 53，112，478
业务及照顾费 12，621，701 12，446，006 1.41% 12，226，455
信用减值耗损 12，446，606 11，434，112 8.86% 16，296，489
营业利润 27，302，367 26，029，504 4.89% 24，025，259
利润总数 27，020，502 25，897，090 4.34% 24，044，293
净利润 23，560，448 22，572，244 4.38% 22，317，928
包摄于母公司鼓吹的净利润 23，559，890 22，544，789 4.50% 22，280，215
包摄于母公司鼓吹的扣除非频繁性损益
的净利润
蓄意行径产生的现款流量净额 4，081，548 4，040，247 1.02% 25，190，851
每股计（东谈主民币元/股）
基本每股收益 1.60 1.53 4.58% 1.50
稀释每股收益 1.44 1.37 5.11% 1.35
扣除非频繁性损益后的基本每股收益 1.61 1.51 6.62% 1.47
每股蓄意行径产生的现款流量净额 0.29 0.28 3.57% 1.77
钞票欠债 变化
钞票总数 3，226，655，601 3，085，516，473 4.57% 2，878，524，759
客户贷款和垫款总数 1，405，755，816 1，377，034，923 2.09% 1，304，592，590
公司贷款和垫款 858，040，627 831，698，652 3.17% 770，545，920
个东谈主贷款和垫款 413，925，160 426，713，221 -3.00% 415，767，641
单据贴现 133，790，029 118，623，050 12.79% 118，279，029
贷款应计利息 5，339，198 5，227，498 2.14% 3，848，015
以摊余成本计量的贷款预期信用减值准
-44，192，083 -43，450，863 -1.71% -44，715，204
备
欠债总数 2，个股期权971，998，867 2，846，467，311 4.41% 2，656，876，235
进款总数 1，710，031，692 1，640，078，145 4.27% 1，571，456，429
公司进款 1，112，489，504 1，080，695，957 2.94% 1，076，237，862
个东谈主进款 597，542，188 559，382，188 6.82% 495，218，567
进款应计利息 30，552，991 31，306，950 -2.41% 27，419，575
鼓吹权益 254，656，734 239，049，162 6.53% 221，648，524
包摄于母公司鼓吹的净钞票 254，193，213 238，578，830 6.54% 221，054，059
包摄于母公司厉害股鼓吹的净钞票 234，236，043 218，621，660 7.14% 201，096，889
股本 14，206，694 14，206，670 0.00% 14，206，663
包摄于母公司厉害股鼓吹的每股净钞票
（东谈主民币元/股）
本钱净额 316，569，946 299，354，457 5.75% 276，025，159
风险加权钞票 2，227，203，791 2，237，643，138 -0.47% 2，097，563，159
注：每股收益和加权平均净钞票收益率字据中国证券监督照顾委员会《公开垦行证券的公司信息裸露编报规
则第9号——净钞票收益率和每股收益的狡计及裸露》（证监会公告〔2010〕2号）狡计。
（二）主要财务方向
增减
盈利智商方向 2024年 2023年 2022年
（个百分点）
平均钞票收益率 0.75% 0.76% -0.01 0.81%
包摄于母公司厉害股鼓吹的
加权平均净钞票收益率
扣除非频繁性损益后
加权平均净钞票收益率
净利差 1.22% 1.41% -0.19 1.57%
净息差 1.17% 1.34% -0.17 1.54%
加权风险钞票收益率 1.06% 1.04% 0.02 1.09%
利息净收入占营业收入百分比 61.31% 69.54% -8.23 71.55%
非利息净收入占营业收入百分比 31.22% 30.46% 0.76 28.45%
手续费及佣金净收入占营业收入百
分比
成本收入比 23.82% 24.61% -0.79 23.02%
本钱宽裕方向
中枢一级本钱宽裕率 10.35% 9.53% 0.82 9.14%
一级本钱宽裕率 11.24% 10.42% 0.82 10.09%
本钱宽裕率 14.21% 13.38% 0.83 13.16%
钞票质处所向
不良贷款率 1.18% 1.21% -0.03 1.25%
拨备遮掩率 269.81% 272.66% -2.85 291.61%
贷款拨备率 3.18% 3.29% -0.11 3.64%
（三）分季度主要财务数据
单元：东谈主民币千元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
样式
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
营业收入 13，093，548 13，153，518 13，294，741 13，443，743
包摄于母公司鼓吹的净利润 6，150，324 6，818，405 4，618，252 5，972，909
包摄于母公司鼓吹的扣除
非频繁性损益后的净利润
蓄意行径产生的现款流量净额 7，435，663 -11，206，184 27，651，072 -19，799，003
（四）非频繁性损益样式和金额
单元：东谈主民币千元
非频繁性损益样式 2024 年 2023 年 2022 年
补贴收入 263，834 563，912 350，251
固定钞票搞定净损益 34，816 27，022 13，508
诉讼及走嘴补偿净收入 15，718 -1，160 8，946
清算挂账收入 5，766 7，315 110
抵债钞票搞定净收入 4，876 0 0
其他钞票搞定净损益 2，837 0 -1，586
使用权钞票隔断阐述净收入 360 256 -1，648
捐赠开销 -37，670 -30，781 -34，755
其他损益 -265，677 -107，788 49，354
以上沟通样式对税务的影响 -79，019 -151，194 -97，276
非频繁性损益样式净额 -54，159 307，582 286，904
注：字据《公开垦行证券的公司信息裸露说明性公告第 1 号——非频繁性损益(2023 年立异）》（证监会公告
〔2023〕65 号）狡计。
（五）字据监管要求裸露的其他财务信息
样式 门径值
流动性比例（本外币） ≥25% 105.05% 83.92% 71.27%
流动性比例（东谈主民币） ≥25% 99.66% 80.23% 68.35%
流动性比例（外币折东谈主民币） ≥25% 243.10% 219.90% 191.47%
存贷比 - 80.17% 81.17% 81.22%
单一最大客户贷款比例 ≤10% 2.39% 2.33% 2.52%
最大十家客户贷款比例 ≤50% 14.72% 15.35% 19.27%
粗浅类贷款移动率 - 2.26% 2.75% 2.23%
关心类贷款移动率 - 5.24% 30.47% 32.98%
样式 门径值
次级类贷款移动率 - 90.78% 93.37% 99.41%
可疑类贷款移动率 - 96.02% 67.94% 85.29%
注：1、存贷比为监管法东谈主口径；
款余额整个/本钱净额。
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开垦行 A 股可援手公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准上海银行股份有限公司公开垦行可援手公司债券的
批复》（证监许可20203172 号）核准，公司于 2021 年 1 月 25 日公开垦行了
额为东谈主民币 20，000，000，000 元，扣除刊行用度后践诺召募资金 净额 为东谈主民币
务所（终点厉害联合）进行审验，并出具了普华永谈中天验字（2021）第 0173 号
《上海银行股份有限公司公开垦行 A 股可援手公司债券召募资金到位情况的审验
申报》。
二、本次可援手公司债券召募资金践诺使用情况
限制 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金东谈主民币 19，966，236，792.46 元，
尚未使用的召募资金余额为东谈主民币 0 元，召募资金专户践诺余额为东谈主民币 0 元。
第五节 本次可转债担保情面况
字据《上市公司证券刊行照顾办法》第二十条法则，公开垦行可援手公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币十五亿元的公司
以外。
“上银转债”于 2021 年 1 月 25 日刊行，限制 2020 年 12 月 31 日，刊行东谈主经
审计的兼并财务报表中包摄于母公司鼓吹的净钞票为 1，903.98 亿元，不低于 15 亿
元，故本次上银转债未提供担保，请投资者十分关心。
第六节 债券抓有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第七节 本次可转债付息情况
刊行东谈主于 2025 年 1 月 27 日支付自 2024 年 1 月 25 日至 2025 年 1 月 24 日时候
的利息。本次付息为公司可转债第四年付息，票面利率为 2.80%（含税），即每
张面值东谈主民币 100 元可转债付息金额为 2.80 元东谈主民币（含税）。
第八节 本次可转债的追踪评级情况
字据上海新世纪资信评估投资工作有限公司 2024 年 6 月出具的《上海银行股
份有限公司公开垦行 A 股可援手公司债券按期追踪评级申报》，上银转债的信用
等第为 AAA 级，公司的主体信用等第为 AAA 级，评级瞻望为安然。
第九节 债券抓有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托照顾契约第 3.4 条商定的对债券抓有东谈主权益有紧要影
响的事项
字据刊行东谈主与国泰海通签署的《上海银行股份有限公司公开垦行 A 股可援手
公司债券之受托照顾契约》第 3.4 条法则：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个使命日内书面通
知乙方，并字据乙方要求抓续书面奉告事件推崇和着力：
（一）甲方股权结构、蓄意方针、蓄意范围有时坐褥蓄意现象等发生紧要变
化；
（二）甲方主要钞票被查封、扣押、冻结；
（三）甲方出售、转让主要钞票或发生紧要钞票重组；
（四）甲方湮灭债权、财产升迁上年末净钞票的 10%或其他导致刊行东谈主发生
升迁上年末净钞票 10%的紧要耗损；
（五）甲方过去累计新增借款有时对外提供担保升迁上年末净钞票的 20%；
（六）甲方发生未能退回到期债务的走嘴情况；
（七）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管措施或
自律组织次序责罚；
（八）甲方分配股利，作出减资、兼并、分立、闭幕、淡薄债务重组决议、
央求歇业的决定，或照章参加歇业时间、被责令关闭；
（九）甲方紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废；
（十）甲方涉嫌犯罪被照章立案看望，或其董事、监事、高档照顾东谈主员涉嫌
犯罪被照章立案看望、遴选强制措施，或存在紧要犯法失信、无法履行职责有时
发生紧要变动；
（十一）甲方控股鼓吹有时践诺限度东谈主涉嫌犯罪被照章立案看望、遴选强制
措施，有时发生变更；
（十二）甲方发生可能被暂停有时隔断提供交游或转让工作的，或可能导致
不合乎债券上市/挂牌条件的紧要变化；
（十三）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（十四）偿债保障措施发生紧要变化；
（十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份
变动，需要诊疗转股价钱，有时依据召募说明书商定的转股价钱向下修正要求修
正转股价钱；
（十六）召募说明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回有时不赎回；
（十七）可转债援手为股票的数额累计达到可转债动手转股前甲方已刊行股
票总数的百分之十；
（十八）未援手的可转债总数少于三千万元；
（十九）其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项（如甲方拟变更召募
说明书的商定、甲方不可按期支付本息等）；
（二十）法律、法则、法则要求的其他事项。
就上述事件奉告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙
方作出版面说明，并对有影响的事件淡薄灵验且切实可行的搪塞措施。”
案诊疗 A 股可援手公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-034，公告日
期：2024 年 6 月 20 日），因实施 2023 年度利润分配，上银转债转股价钱自 2024
年 6 月 27 日起由东谈主民币 9.83 元/股诊疗为东谈主民币 9.37 元/股。
字据上海新世纪资信评估投资工作有限公司于 2024 年 6 月 24 日出具的《上
海银行股份有限公司公开垦行 A 股可援手公司债券按期追踪评级申报》，公司的
主体信用等第撑抓 AAA 级，评级瞻望撑抓安然，上银转债的信用等第撑抓 AAA
级。
字据《上海银行股份有限公司对于字据 2024 年中期利润分配决议诊疗 A 股可
援手公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-071，公告日期：2024 年 11
月 22 日），因实施 2024 年中期利润分配，上银转债转股价钱自 2024 年 11 月 28
日起由东谈主民币 9.37 元/股诊疗为东谈主民币 9.09 元/股。
字据的《上海银行股份有限公司对于诉官司项的公告》（公告编号：临 2024-
司、宝能地产股份有限公司、Baoneng Landmark Richer Limited（宝能置地润泰有
限公司）、深圳市宝能投资集团有限公司的金融借款合同纠纷一案，深圳分行诉
深圳深业物流集团股份有限公司、宝能地产股份有限公司、宝能控股（中国）有
限公司、姚振华、深圳市宝能投资集团有限公司的金融借款合同纠纷一案，涉案
金额差别为借款本金东谈主民币 34.772 亿元、38.99 亿元及相应的利息、过时走嘴金、
收场债权所产生的一齐用度。公司严格按监管法则，已于 2021 年底将本次诉讼所
涉两笔授信纳入不良。该两笔授信有相应抵质押物且公司已充分计提了减值准备，
权衡上述诉官司项不会对公司的本期利润或期后利润产生紧要影响。上述两案于
字据的《上海银行股份有限公司对于诉官司项的公告》（公告编号：临 2023-
展的公告》（公告编号：临 2025-009，公告日期：2025 年 3 月 22 日），深圳分
行诉深圳托吉斯科技有限公司、深圳深业物流集团股份有限公司、托吉斯集团有
限公司、深圳市宝能投资集团有限公司、宝能控股（中国）有限公司及姚振华的
金融借款合同纠纷一案，涉案金额：借款本金东谈主民币 25.8 亿元及相应的利息、罚
息、复利，收场债权所开销的一齐用度。公司已对该笔贷款计提了相应贷款耗损
准备，权衡上述诉官司项不会对公司的本期利润或期后利润产生紧要影响。案件
于 2023 年 10 月 12 日诉讼立案，2025 年 3 月 20 日取得一审判决书。
除上述事项外，2024 年度，刊行东谈主未发生《上海银行股份有限公司公开垦行
A 股可援手公司债券之受托照顾契约》第 3.4 条商定的紧要事项。
二、转股价钱诊疗
上银转债的开动转股价钱为 11.03 元/股，最新转股价钱为 9.09 元/股，转股价
作风整情况如下：
股派发现款股利 4.00 元（含税）。因公司实施 2020 年度利润分配决议，上银转
债转股价钱由 11.03 元/股诊疗为 10.63 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30
日裸露的《上海银行股份有限公司对于字据 2020 年度利润分配决议诊疗 A 股可转
换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2021-036）；
体厉害股鼓吹每 10 股派发现款股利 4.00 元（含税）。因公司实施 2021 年度利润
分配决议，上银转债转股价钱由 10.63 元/股诊疗为 10.23 元/股，具体内容详见公
司于 2022 年 7 月 2 日裸露的《上海银行股份有限公司对于字据 2021 年度利润分
配决议诊疗 A 股可援手公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2022-037）。
体厉害股鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 4.00 元（含税）。因公司实施 2022 年
度利润分配决议，上银转债转股价钱由 10.23 元/股诊疗为 9.83 元/股，具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 20 日裸露的《上海银行股份有限公司对于字据 2022 年度利
润分配决议诊疗 A 股可援手公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2023-
体厉害股鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 4.60 元（含税）。因公司实施 2023 年
度利润分配决议，上银转债转股价钱由 9.83 元/股诊疗为 9.37 元/股，具体内容详
见公司于 2024 年 6 月 20 日裸露的《上海银行股份有限公司对于字据 2023 年度利
润分配决议诊疗 A 股可援手公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-
体的 2024 年中期利润分配决议，于 2024 年 9 月 29 日召开董事会六届四十次会议
审议通过了公司 2024 年中期利润分配决议，以实施权益分配股权登记日厉害股总
股本为基数，向登记在册的整体厉害股鼓吹每 10 股派发现款股利东谈主民币 2.80 元
（含税）。因公司实施 2024 年中期利润分配决议，上银转债转股价钱由 9.37 元/
股诊疗为 9.09 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日裸露的《上海银行
股份有限公司对于字据 2024 年中期利润分配决议诊疗 A 股可援手公司债券转股价
格的公告》（公告编号：临 2024-071）。
（以下无正文）
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