发布日期：2024-08-26 11:01 点击次数：130
华安证券股份有限公司张志邦近期对念念源电气进行研讨并发布了研讨讲述《功绩稳步增长，国外市集握续拓展》，本讲述对念念源电气给出买入评级，现时股价为66.26元。
念念源电气(002028) 主要不雅点：（6018 功绩77） 公司公布2024H1功绩，实现营收61.66亿元，YoY+16.27%，主如果报公司告期线圈类产物收入增长；实现归母净利润8.87亿元，YoY+26.64%；研讨/公司实现扣非归母净利润8.41亿元，YoY+23.48%。其中2024Q2实现营收点评35.09亿元，YoY+12.05%;实现归母净利润5.24亿元，YoY+8.66%;实现扣非归母净利润5.00亿元，YoY+0.26%。 一、二次建造及总包多产物惩办决议提供商，世界化布局国外握续已毕 ①六边形“战士”，公司产物种类都全，矩阵束缚膨胀，总包带动一、二次建造等产物矩阵多元化，平台化上风显然，掩盖电压品级无为。输变电产物类，受益于连年特高压投资加大带动的超高压及高压产物需求，以及公司苍劲的研发智力，GIS产物冲破800kv中枢期间，关系产物营收快速增长。配电品级中低压产物类，公司以国内市集为主，炒股开户迟缓诱惑国外市集，国内实现国产替代，国外实现从“0-1”历程。②国外市集掩盖100多个地区和国度，布局无为。2024H1实现国外营收15.15亿元，YoY+24.56%，世界化布局国外握续已毕功绩。 着眼将来恒久价值办法，汽车电子、储能有望提供新增长线 公司坚握恒久价值办法，公司恒久策略握续性强，弘远的里面能源，实现了握续的增长和窜改。汽车电子业务胜利赢得车企的紧要定点名目，将来将迟缓休养至报表端收入。储能业务藏身于国内市集，有望凭借平台化上风进一步扩大市集份额。 投资暴虐 咱们瞻望24-26年收入分袂为154.43/191.20/235.81亿元；归母净利润分袂为21.05/25.20/29.68亿元，对应PE分袂24/20/17倍，保管“买入”评级。 风险领导 市集竞争加重；汇率波动风险；新产物鼓励速率不足预期。
本站数据中心凭据近三年发布的研报数据运筹帷幄，中信证券华鹏伟研讨员团队对该股研讨较为深切，近三年预测准确度均值高达83.86%，其预测2024年度包摄净利润为盈利20.35亿，凭据现价换算的预测PE为25.19。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级15家，增握评级6家；往时90天内机构方针均价为75.78。
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