股票代码：601012          股票简称：隆基绿能 债券代码：113053          债券简称：隆 22 转债     隆基绿能科技股份有限公司      公开刊行可颐养公司债券          受托照看事务证明           （2024 年度）               债券受托照看东说念主 （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）               二〇二五年五月                贫瘠声明   本证明依据《可颐养公司债券照看主义》                    （以下简称“《照看主义》”）、                                  《隆基 绿能科技股份有限公司（刊行东说念主）与国信证券股份有限公司（受托照看东说念主）顽强 的隆基绿能科技股份有限公司 2021 年度公开刊行可颐养公司债券之受托照看协 议》  （以下简称“《受托照看条约》”）、                  《隆基绿能科技股份有限公司公开刊行可转 换公司债券召募阐发书》           （以下简称“《召募阐发书》”）、                          《隆基绿能科技股份有限 公司 2024 年年度证明》等关联公开信息显露文献、第三方中介机构出具的专科 观念等，由债券受托照看东说念主国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编 制。国信证券对本证明中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考证， 也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完满性作念出任何保证或承担任何 拖累。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选观念，投资者应答关联 事宜作出孤独判断，而不应将本证明中的任何内容据以行为国信证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本证明所进行的任何行为或不行为，国信证 券不承担任何拖累。                第一章    本次债券情况   一、本次债券的核准文献及核准限制   隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”、                          “公司”、                              “刊行东说念主”） 本次公开刊行可颐养公司债券的有考虑及关联事项，还是 2021 年 5 月 17 日召开的 第四届董事会 2021 年第七次会议以及 2021 年 6 月 7 日召开的 2020 年年度股东 大会审议通过。   把柄中国证券监督照看委员会出具的《对于核准隆基绿能科技股份有限公司 公开刊行可颐养公司债券的批复》（证监许可20213561 号），公司公开刊行可 颐养公司债券 7，000 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行合 计召募资金东说念主民币 700，000.00 万元，期限 6 年。   经上海证券交往所自律监管决定书（202231 号）文甘愿，公司 700，000.00 万元可颐养公司债券于 2022 年 2 月 17 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简 称“隆 22 转债”，债券代码“113053”。   二、本次债券的主要条目   （一）刊行证券的类型   本次刊行证券的类型为可颐养为公司 A 股股票的可颐养公司债券（以下简 称“可转债”）。该可颐养公司债券及畴昔颐养的公司 A 股股票将在上海证券交 易所上市。   （二）债券代码及简称   债券简称“隆 22 转债”，债券代码“113053”。   （三）债券刊行日期   本次债券刊行日为 2022 年 1 月 5 日。   （四）刊行限制   本次刊行可转债总数为东说念主民币 700，000.00 万元。   （五）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。   （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 1 月 5 日至 2028 年 1 月 5 日。    （七）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 为 0.80%、第四年为 1.20%、第五年为 1.60%、第六年为 2.00%。    （八）还本付息的期限和方式    本次刊行的可颐养公司债券继承每年付息一次的付息方式，到期归赵本金和 临了一年利息。    年利息指可颐养公司债券执有东说念主按执有的可颐养公司债券票面总金额自可 颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的筹备公式为：I = B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或 “每年”）付息债权登记日执有的可颐养公司债券票面总金额；    i：可颐养公司债券确夙昔票面利率。    ①本次刊行的可颐养公司债券继承每年付息一次的付息方式，计息肇始日为 可颐养公司债券刊行首日。    ②除息日：每年的除息日为本次刊行的可颐养公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个劳动日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个除息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年除息日的前一交往日，公 司将在每年除息日之后的五个交往日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其执有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④可颐养公司债券执有东说念主所得回利息收入的应付税项由执有东说念主承担。    （九）转股期限   本次刊行的可颐养公司债券转股期限自觉行罢了之日（2022 年 1 月 11 日） 起满六个月后的第一个交往日起至可颐养公司债券到期日止（即 2022 年 7 月 11 日至 2028 年 1 月 4 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个劳动日； 顺延期间付息款项不另计息））。      （十）转股价钱确切定过火调理   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 82.65 元/股，不低于召募阐发书公告日 前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、 除息引起股价调理的情形，则对调理前交往日的交往均价按经过相应除权、除息 调理后的价钱筹备）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。   前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交 易总数/该二十个交往日公司 A 股股票交往总量。   前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总 额/该日公司 A 股股票交往总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况， 则转股价钱相应调理。具体的转股价钱调理公式如下（保留极少点后两位，临了 一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按序进行转股价钱调理， 并在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登转股价钱调理的公告，并于 公告中载明转股价钱调理日、调理主义及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主转股苦求日或之后，颐养股份登记日之 前，则该执有东说念主的转股苦求按公司调理后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主的债 权益益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主权益的原则调理转股价钱。关联转股 价钱调理内容及操作主义将依据届时国度关联法律法例及证券监管部门的关联 司法来制订。   （十一）转股价钱向下纠正条目   在本次刊行的可颐养公司债券存续期间，当公司股票在职意连系三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正有考虑并提交公司股东大会表决。   上述有考虑须经出席会议的股东所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可颐养公司债券的股东应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前 一交往日均价之间的较高者。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱调理日及之后的交往 日按调理后的转股价钱和收盘价筹备。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度和暂停转股期间等关联信息。从转股价钱 修正日起，伊始收复转股苦求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股苦求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱执 行。      （十二）转股股数确定方式   本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券执有东说念主苦求转股的可颐养公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   转股时不及颐养为一股的可颐养公司债券余额，公司将按照上海证券交往所 等部门的关联司法，在可颐养公司债券执有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款 兑付该可颐养公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。      （十三）赎回条目   在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个交往日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，若是公司 A 股股票连系三十个交 易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可颐养公司债券。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东说念主执有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价筹备，在转股价钱调理日及之后的交往 日按调理后的转股价钱和收盘价筹备。   （十四）回售条目   本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连系三 十个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可颐养公司债券执有东说念主有权 将其执有的可颐养公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调理的情形，则在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收 盘价筹备，在调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价筹备。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述三十个交往日须从转股价钱调理之后的第一个交往 日起从头筹备。   本次刊行的可颐养公司债券临了两个计息年度，可颐养公司债券执有东说念主在每 年回售条件初度满足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度满足回售条 件而可颐养公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售 的，该计息年度不应再利用回售权，可颐养公司债券执有东说念主弗成屡次利用部分回 售权。   若本次刊行可颐养公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募阐发书 中的承诺比较出现变化，且该变化被中国证监会认定为编削召募资金用途的，可 颐养公司债券执有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其执 有的一说念或部分可颐养公司债券的权益。在上述情形下，可颐养公司债券执有东说念主 不错在回售报告期内进行回售，在回售报告期内子虚施回售的，不应再利用附加 回售权（当期应计利息的筹备方式参见第（十三）条赎回条目的关联内容）。      （十五）转股年度关联股利的包摄      因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在利润分拨股权登记日下昼收市后登记在册的整个股东均参与当期利润分 配，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次公开刊行可颐养公司债券召募资金总数不进取 70 亿元（含 70 亿元）， 扣除刊行用度后的召募资金净额一说念用于以下投资格局：                                投资总数         召募资金参加 序号                格局称号                                （万元）         金额（万元）                 总共             790，933.00    700，000.00      本次刊行的召募资金到位前，公司可把柄本身发展需要并勾通阛阓情况利用 自筹资金对召募资金格局进行先期参加，并在召募资金到位后给予置换。若本次 刊行扣除刊行用度后的本色召募资金低于拟投资格局的本色资金需求总量，公司 可把柄格局的本色需求，按照关联法例司法的标准对上述格局的召募资金参加金 额进行安妥调理，不及部分由公司自筹处理。          第二章   债券受托照看东说念主履行职责情况   国信证券行为隆基绿能本次公开刊行可颐养公司债券的债券受托照看东说念主，严 格按照《照看主义》《公司债券受托照看东说念主执业步履准则》《召募阐发书》《受 托照看条约》等司法和商定履行归赵券受托照看东说念主的各项职责。存续期内，国信 证券对公司及本期债券情况进行执续追踪和监督，密切爱护公司的谋划情况、财 务情况、资信现象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的罗致、 存储、划转与本息偿付情况，切实珍贵债券执有东说念主利益。国信证券选拔的核查措 檀越要包括：          第三章       刊行东说念主年度谋划情况和财务情况   一、刊行东说念主基本情况   汉文称号：隆基绿能科技股份有限公司   英文称号：LONGi Green Energy Technology Co.， Ltd.   股票上市交往所：上海证券交往所   股票简称：隆基绿能   股票代码：601012   注册老本：东说念主民币757，804.4598万元   法定代表东说念主：李振国   注册地址：西安市长安区航天中路388号   考虑电话：029-81566863   传真号码：029-86689601   邮政编码：710100   谋划边界：半导体材料、太阳能电板与组件、电子元器件、半导体开辟的开 发、制造、销售；商品出进口业务；光伏电站格局的开发及工程总承包；光伏电 站系统运行珍贵；LED 照明灯具、储能节能产物的销售、时期服务、售后服务； 合同动力照看。（照章须经批准的格局，经关联部门批准后方可开展谋划步履）   二、刊行东说念主2024年度谋划情况及财务现象   公司发奋于成为人人最具价值的太阳能科技公司，以“善用太阳色泽，创造 绿能天下”为职责，袭取“郑重可靠、科技引颈”的品牌定位，聚焦科技创新， 构建单晶硅片、电板组件、别离式光伏处理有考虑、大地光伏处理有考虑、氢能装备 等业务板块。 重心阛阓与要道客户，结束硅片出货量 108.46GW（对外售售 46.55GW），电板  组件出货量 82.32GW，创新性产物泰睿硅片、HPBC2.0 组件产物上市以来高效  价值广受招供。证明期内，公司 HPBC2.0 产物产量占比尚低，受行业竞争加重  的影响，PERC 和 TOPCon 产物价钱和毛利率执续下降，产能开工率受限，时期  迭代导致计提钞票减值准备加多，参股硅料企业投资收益亏本，公司出现增量不  增收式样。2024 年度，公司结束交易收入 825.82 亿元，包摄于上市公司股东的  净亏本 86.18 亿元，包摄于上市公司股东的扣除很是常性损益的净亏本 87.47 亿  元。                                                           单元：万元       主要财务数据      2024 年度             2023 年度                                                              动情况 交易收入                8，258，227.31       12，949，767.42            -36.23% 包摄于上市公司股东的净利润        -861，752.85        1，075，142.56           -180.15% 包摄于上市公司股东的扣除非                      -874，723.07        1，083，366.51           -180.74% 相通性损益的净利润 谋划步履产生的现款流量净额        -472，497.89          811，736.37           -158.21%       主要财务数据      2024 年末             2023 年末                                                              动情况 包摄于上市公司股东的净钞票       6，089，531.41        7，049，231.13            -13.61% 总钞票                15，284，460.24       16，396，920.14             -6.78%       主要财务数据     2024 年度           2023 年度      2024 年较 2023 年变动情况 基本每股收益（元／股）             -1.14            1.42                  -180.28% 稀释每股收益（元／股）             -1.14            1.42                  -180.28% 扣除很是常性损益后的基本每                         -1.16            1.43                  -181.12% 股收益（元／股） 加权平均净钞票收益率（%）          -13.10           16.20          减少 29.30 个百分点 扣除很是常性损益后的加权平                        -13.30           16.33          减少 29.63 个百分点 均净钞票收益率（%）               第四章   刊行东说念主召募资金使用情况    一、召募资金基本情况    经中国证监会证监许可20213561号文核准，隆基绿能向社会公开刊行可转  换 公 司债券7，000万张，每张面值 为东说念主民币100 元，召募资金总数 为 东说念主民币  集资金东说念主民币6，964，962，200.00元。上述召募资金已于2022年1月11日汇入公司募  集资金专户，普华永说念中天司帐师事务所（极端平常结伙）给予考证并出具普华  永说念中天验字（2022）第0030号验资证明。公司对召募资金选拔了专户存储照看。    二、本期可转债召募资金本色使用情况    抵制2024年12月31日，召募资金存储情况如下：                                                  单元：元        开账行称号                 银行账号              存储余额 广发银行股份有限公司西安科技路支行       9550880204764901436   2，873，310，848.09 广发银行股份有限公司西安科技路支行       9550880212343200562         106，971.42 广发银行股份有限公司西安科技路支行       9550880231872600148     118，741，446.12 中国银行股份有限公司陕西省分行            102506369232                   0.00 广发银行股份有限公司西安科技路支行       9550880214041600609            已销户          总共                      -            2，992，159，265.63    抵制2024年12月31日，本次可转债召募资金使用和结余情况如下：                                       公开刊行可颐养公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                                    单元：万元 召募资金总数                                                        696，531.22 今年度参加召募资金总数                                                             76，007.70 变更用途的召募资金总数                                                   108，000.00                                                                            已累计参加召募资金总数                                                          426，850.78 变更用途的召募资金总数比例                                                    15.51%            已变更项                                                                         抵制期末 格局达到              格局可行                             抵制期末承                                  抵制期末累 抵制期末累计参加金            目，含部 召募资金承 调理后投资                                  今年度参加                      参加程度 预定可使 今年度实 是否达到 性是否发 承诺投资格局                      诺参加金额                                  计参加金额 额与承诺参加金额的            分变更 诺投资总数   总数                                     金额                        (%)(4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生要紧变                               (1)                                    (2)  差额(3)＝(2)-(1)            （如有）                                                                          (2)/(1) 期               化 西咸乐叶 29GW  是                                                                                                       2024 年 4              否（注 电板格局      （注 1）                                                                                                          月                 4） 宁夏乐叶年产 池 项 目 （ 一 期 （注 2） 芜湖（二期）年产            是           （注 2） 格局 弥远补充流动资              否        115，000.00   111，531.22   111，531.22             - 111，496.22              -35.00   99.97%          -          -      -            - 金 总共                  - 700，000.00 696，531.22     696，外汇交易531.22     76，007.70 426，850.78         -269，680.44        -          - -82，058.48      -            - 未达到筹备程度原因                                             2024 年 12 月 10 日，公司第五届董事会 2024 年第十二次会议审议通过了《对于部分召募资金投资格局重                          新论证并延期实施的议案》      。受光伏行业周期性供需错配的影响，产业链价钱执续下行，行业合座开工率不                          高，把柄 PVInfoLink 发布的数据裸露，2024 年 10 蟾光伏行业组件要领合座开工率约 50%。基于对行业现                          状的充分调研，且在公司组件要领产能相对富足的配景下，为确保参加灵验性、更好顺应光伏行业周期性                          波动，公司严慎使用召募资金，稳步股东召募资金投资格局的实施，因此尚未开展芜湖（二期）年产 15GW                          单晶组件格局参加。为更好地保护公司及股东利益，审慎实施召募资金投资格局，公司决定在募投格局的                          投资内容、投资总数、实檀越体不发生变更的情况下，对芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件募投格局达到                          预定可使用状态的时期进行调理，将芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件格局延期至 2026 年 6 月达到预定                          可使用状态。 格局可行性发生要紧变化的情况阐发         不适用 召募资金投资格局先期参加及置换情况        不适用                          充流动资金的议案》      ，公司拟使用部分闲置召募资金不进取 35 亿元暂时用于补充流动资金，主要用于日常 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                          坐蓐谋划，使用期限自公司董事会审议批准之日起不进取 12 个月。抵制 2023 年 6 月 14 日，公司已将上述 对闲置召募资金进行现款照看，投资关联产物情况   不适用 用超募资金弥远补充流动资金或归赵银行贷款情况   不适用                          分召募资金投资格局结项并将节余召募资金用于弥远补充流动资金的议案》             ，并经于 2024 年 12 月 30 日召                          开的公司 2024 年第一次临时股东大会批准，鉴于西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电板格局已一说念转固且达 召募资金结余的金额及酿成原因           到预定可使用状态，为最大程度地理会召募资金使用成果，进一步提升公司的中枢竞争力，支撑公司主营                          业务发展，在扣除尚未支付的格局建树尾款等后续支拨后，公司将西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电板格局                          节余召募资金总数 49，654.71 万元弥远性补充流动资金（抵制 2024 年 8 月 31 日，含累计利息净收入，具体                          金额以转出召募资金专户当日余额为准） 召募资金其他使用情况               加实檀越体、实施地点的议案》      ，“西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电板格局”原实檀越体为公司全资子公                          司隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司，实施地点为西安经济时期开发区泾河新城。把柄合座产能布                                        局调理，公司加多陕西隆基乐叶光伏科技有限公司与西安隆基乐叶光伏科技有限公司为本格局实檀越体；                                        加多西安经济时期开发区泾渭新城和西安国度民用航天产业基地为本格局实施地点。                                        新论证并延期实施的议案》       。受光伏行业周期性供需错配的影响，产业链价钱执续下行，行业合座开工率不                                        高，把柄 PVInfoLink 发布的数据裸露，2024 年 10 蟾光伏行业组件要领合座开工率约 50%。基于对行业现                                        状的充分调研，且在公司组件要领产能相对富足的配景下，为确保参加灵验性、更好顺应光伏行业周期性                                        波动，公司严慎使用召募资金，稳步股东召募资金投资格局的实施，因此尚未开展芜湖（二期）年产 15GW                                        单晶组件格局参加。为更好地保护公司及股东利益，审慎实施召募资金投资格局，公司决定在募投格局的                                        投资内容、投资总数、实檀越体不发生变更的情况下，对芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件募投格局达到                                        预定可使用状态的时期进行调理，将芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件格局延期至 2026 年 6 月达到预定                                        可使用状态。    注 1：抵制 2024 年 12 月 31 日，西咸乐叶 29GW 电板格局由于部单干程和开辟款尚未结算，互异金额为尚未使用的召募资金。2023 年 1 月 10 日，公 司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《对于变更西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电板格局的议案》                 ，并于 2023 年 2 月 2 日经公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过，决定将 2021 年可转债募投格局“西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电板格局”变更为“西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电板格局”，原计 划用于西咸乐叶年产 15GW 高效单晶电板格局建树的召募资金 477，000.00 万元变更用于西咸乐叶年产 29GW 高效单晶电板格局，上述格局电板工艺将导入 公司自主研发的 HPBC 高效电板时期，酿成年产 29GW 单晶高效电板的产能地方。本格局由公司全资子公司隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司具体实 施，建树时点位于西安经济时期开发区泾河新城。    注 2：2023 年 5 月 6 日，公司第五届董事会 2023 年第六次会议审议通过了《对于变更 2021 年可转债部分召募资金投资格局的议案》，并于 2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过，决定将原筹备参加 2021 年可转债募投格局——宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电板格局（一期 3GW）建树的 召募资金 108，000 万元，变更用于投资建树芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件格局。本格局由公司全资子公司芜湖隆基光伏科技有限公司具体实施，建树 地点位于安徽省芜湖经济时期开发区沈巷片区皖兴路以北，融合通衢以西。2024 年 12 月 10 日，公司第五届董事会 2024 年第十二次会议审议通过了《关 于部分召募资金投资格局从头论证并延期实施的议案》。受光伏行业周期性供需错配的影响，产业链价钱执续下行，行业合座开工率不高，把柄 PVInfoLink 发布的数据裸露，2024 年 10 蟾光伏行业组件要领合座开工率约 50%。基于对行业近况的充分调研，且在公司组件要领产能相对富足的配景下，为确保投 入灵验性、更好顺应光伏行业周期性波动，公司严慎使用召募资金，稳步股东召募资金投资格局的实施，因此尚未开展芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件 格局参加。为更好地保护公司及股东利益，审慎实施召募资金投资格局，公司决定在募投格局的投资内容、投资总数、实檀越体不发生变更的情况下，对 芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件募投格局达到预定可使用状态的时期进行调理，将芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件格局延期至 2026 年 6 月达到预定可 使用状态。    注 3：西咸乐叶 29GW 电板格局 2024 年度结束效益-82，058.48 万元，低于承诺效益。本期结束的效益低于承诺效益的主要原因是证明期内，光伏行业 产能出现阶段性供需错配，导致电板价钱下降幅度较大，极大压缩了电板片的盈利水平，此外，今年度该格局因时期迭代和产物升级而实施了临时性停产 改造，使得证明期内募投格局本色效益未达预期。   注4：2024年2月7日，公司第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《对于2021年可转债部分募投格局加多实檀越体、实施地点的议案》                                                                      ，把柄合座 产能布局调理，为推动陕西乐叶和西安乐叶的时期改造，进一步优化西咸乐叶车间开辟配置空间，加多陕西乐叶和西安乐叶行为2021年可转债募投格局 “西咸乐叶年产29GW高效单晶电板格局”的实檀越体，加多西安经济时期开发区泾渭新城和西安国度民用航天产业基地为格局的实施地点。          第五章   增信机制及偿债保险措施情况      一、增信机制   公司本次刊行可颐养公司债券，按关联司法得当不设担保的条件，因而未提 供担保措施。若是可颐养公司债券存续期间出现对公司谋划照看和偿债才调有重 大负面影响的事件，可颐养公司债券可能因未提供担保而加多兑付风险，请投资 者越过爱护。      二、偿债保险措施及灵验性分析      （一）刊行东说念主偿债保险措施      （二）刊行东说念主偿债保险措施的灵验性分析   为充分保护债券执有东说念主的正当权益，“隆22转债”设立债券执有东说念主会议，制 定执有东说念主会议司法，明确商定归赵券执有东说念主通过债券执有东说念主会议利用权益的边界、 标准和其他贫瘠事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安 排。   公司已按照关联法律、法例和范例性文献的关联司法，勾通公司本色情况， 制定了召募资金照看轨制。把柄召募资金照看轨制，公司对召募资金实行专户存 储，在银行设立召募资金专户，用于本次可颐养公司债券召募资金的罗致、存储 与使用，账户实行专户照看、专款专用。   刊行东说念主已聘用国信证券担任债券受托照看东说念主。国信证券行为“隆22转债”的 债券受托照看东说念主，通过执续爱护刊行东说念主资信情况、如期查阅公司公开显露的如期 证明、齐集刊行东说念主召募资金专项账户对账单等方式履行受托照看职责，珍贵债券 执有东说念主权益。 及中国证监会的关联司法进行要紧事项信息显露，使刊行东说念主偿债才调、召募资金 使用等情况受到债券执有东说念主、债券受托照看东说念主和股东的监督，稳固偿债风险。截 至2024年12月31日，刊行东说念主严格按照关联商定履行偿债保险措施，大要灵验保险 公司债券本息的偿付。2024年度，刊行东说念主本次债券表里部增信机制及偿债保险措 施未发生要紧变化。       第六章   债券执有东说念主会议召开的情况               第七章      本次债券付息情况   本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 1 月 5 日，继承每年付息一次的付息 方式。每年的付息日为本次可颐养公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个劳动日，顺延期间不另付息。   公司于 2023 年 1 月 5 日支付了“隆 22 转债”自 2022 年 1 月 5 日至 2023 年 金额为 0.20 元（含税）。   公司于 2024 年 1 月 5 日支付了“隆 22 转债”自 2023 年 1 月 5 日至 2024 年 金额为 0.40 元（含税）。   公司于 2025 年 1 月 6 日支付了“隆 22 转债”自 2024 年 1 月 5 日至 2025 年 金额为 0.80 元（含税）。          第八章   本次债券的追踪评级情况   公司本次刊行的可颐养公司债券已历程聚拢资信评估股份有限公司（以下统 称“聚拢资信”）评级。把柄聚拢资信2021年6月25日出具的《隆基绿能科技股份 有限公司2021可颐养公司债券信用评级证明》、2022年6月22日出具的《隆基绿能 科技股份有限公司公开刊行可颐养公司债券2022年追踪评级证明》、2023年6月26 日出具的《隆基绿能科技股份有限公司公开刊行可颐养公司债券2023年追踪评级 证明》、2024年6月24日出具的《隆基绿能科技股份有限公司公开刊行可颐养公司 债券2024年追踪评级证明》，公司的主体信用级别为AAA，本次可转债信用级别 为AAA，评级瞻望强健。在本次可颐养公司债券存续期内，聚拢资信评估股份有 限公司将每年至少进行一次追踪评级。             第九章      刊行东说念主偿债意愿和才调分析     一、刊行东说念主偿债意愿情况     公司于 2023 年 1 月 5 日支付了“隆 22 转债”自 2022 年 1 月 5 日至 2023 年  自 2024 年 1 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日期间的利息。国信证券将执续爱护受托  债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。     二、刊行东说念主偿债才调分析       主要财务方针 流动比率（倍）                                     1.49                   1.40 速动比率（倍）                                     1.27                   1.09 钞票欠债率（母公司）                             33.71%                 40.12% 钞票欠债率（同一口径）                            59.83%                 56.87%     抵制本证明出具日，公司资金盘活正常，谋划现象细腻。公司钞票欠债率总  体处于合理水平，流动比率和速动比率相对较低的情况得当行业特色，公司不存  在要紧偿债风险。       第十章   对债券执有东说念主权益有要紧影响的其他事项      一、是否发生债券受托照看条约第 3.4 条商定的要紧事项   把柄刊行东说念主与国信证券签署的《受托照看条约》第 3.4 条司法：   “3.4 本次债券存续期内，发生以下任何事顼，甲方应当在两个交往日内书 面见知乙方，并把柄乙方要求执续书面见知县件进展和罢了： 同等职责的东说念主员发生变动； 责； 投资步履或要紧钞票重组； 对外提供担保进取上年末净钞票的百分之二十； 行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务关联的刑事拖累，或者存在严重失信行 为； 员涉嫌非法违章被有权机关调査、选拔强制措施，或者存在严重失信步履； 者照章进入歇业标准、被责令关闭；   甲方应当实时显露要紧事项的进展过火对刊行东说念主偿债才调可能产生的影响。 刊行东说念主收到要紧行政处罚、行政监管措施或次第刑事拖累的，还应当实时显露关联违 法违章步履的整改情况。   甲方就上述事件见知乙方同期，应就该等事项是否影响本次债券本息安全向 乙方作出版面阐发，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应答措施。   本次债券存续期间，发生可能影响甲方偿债才调或者债券价钱的要紧事项， 或者存在对于甲方过火债券要紧阛阓外传的，甲方应当按照关联法律、行政法例、 部门步履、范例性文献、上交所关联司法过火朝上交所提交并显露临时证明，说 明事件的启事、当今的状态和可能产生的后果”。 “二、（一）转股价钱调理”。   公司 2024 年度变更司帐师事务所，具体情况参见本章“二、（三）变更会 计师事务所”。   受光伏行业合座供需错配影响，光伏产物价钱出现较大幅度下落，公司 级机构的最新信用评级公告，看护原有评级。   除上述事项外，2024 年度刊行东说念主未发生《受托照看条约》第 3.4 条列明的 要紧事项。   二、发生的要紧事项细目   （一）转股价钱调理   本次刊行的可转债的运行转股价钱为 82.65 元/股。因利润分拨及阻隔实施股 票期权与抵制性股票激发筹备等调理身分，抵制 2023 年末，转股价钱为 58.45 元 /股。   由于公司实施 2023 年度利润分拨有考虑，自 2024 年 7 月 15 日起转股价钱调 整为 58.28 元/股。公司已于 2024 年 7 月 9 日显露了《对于“隆 22 转债”转股价 立场整的公告》。   因“隆 22 转债”已满足转股价钱向下修正条目，2025 年 3 月 11 日起，转 股价钱下修持 17.50 元/股。公司已于 2025 年 3 月 8 日显露了《对于向下修正“隆   （二）转股情况   “隆 22 转债”于 2022 年 7 月 11 日进入转股期，抵制 2024 年 12 月 31 日， 累计有 4，428，000 元“隆 22 转债”已颐养成公司股票，累计转股数为 74，408 股， 占可转债转股前公司已刊行股份总数的 0.001%。尚未转股的“隆 22 转债”金额 为东说念主民币 6，994，993，000 元，占可转债刊行总量的 99.93%。   （三）变更司帐师事务所   经公司第五届董事会 2024 年第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会 审议通过，公司变更司帐师事务所，聘任毕马威华振司帐师事务所（极端平常合 伙）为公司 2024 年度财务证明及里面抵制审计机构。本次变更司帐师事务所系 公司详尽磋议阛阓信息，基于审慎性原则并勾通 2024 年度审计劳动的需要决定， 公司已就变更司帐师事务所关联事项与前任司帐师事务所普华永说念中天司帐师 事务所（极端平常结伙）进行了充分疏导，普华永说念中天司帐师事务所（极端普 通结伙）对变更事宜无异议。   （以下无正文）

• 科技
• 股份有限公司
• 隆基
• 绿能
• 公开